Comunicado ao Mercado

24/01/2014 - Recife, 20 de Janeiro de 2014 - A Ser Educacional S.A (BM&FBOVESPA: SEER3), maior organização privada no setor de ensino superior com atuação no Nordeste e Norte do Brasil, em cumprimento ao disposto no Art.157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que, em 20 de janeiro de 2014, assinou contrato definitivo de aquisição de 100% das quotas da Associação de Ensino Superior Anglo Líder, mantenedora da Faculdade Anglo Lider - FAL, localizada no município de São Lourenço da Mata, no Estado de Pernambuco ("Aquisição"). Esta Aquisição está em linha com a estratégia da Ser Educacional em consolidar-se como uma instituição líder na região Nordeste e Norte, fortalecendo seu posicionamento na região metropolitana do Recife. São Lourenço da Mata, distante 18 km do Recife, é uma das cidades mais antigas de Pernambuco, com crescimento populacional acelerado, e cuja única instituição de ensino superior é a FAL. Com esta aquisição, a Ser Educacional amplia seu portfólio para 24 unidades de ensino superior em 11 diferentes estados no Norte e Nordeste do País. O valor total da Aquisição foi de R$2,1 milhões. Este montante resulta do valor atribuído aos negócios, do qual serão deduzidas tanto a dívida líquida quanto a reserva para eventuais contingências. A instituição adquirida agrega cerca de 350 alunos de graduação à base do Grupo e possui IGC (Índice Geral de Cursos) nota 3, com três diferentes cursos: Administração, História e Pedagogia. A Companhia providenciará um laudo de avaliação, a ser elaborado por empresa especializada, para que possa determinar se haverá ou não a incidência do art. 256 da Lei das Sociedades por Ações ("Laudo de Avaliação"). Assim que o Laudo de Avaliação estiver finalizado, a Companhia fará uma nova comunicação, informando a incidência ou não do direito de recesso. Caso haja a incidência do direito de recesso, a Companhia fornecerá, por meio do fato relevante referido no parágrafo acima, as informações sobre (i) a convocação da assembleia de ratificação (a) da Aquisição e (b) da escolha da empresa especializada contratada para a elaboração do Laudo de Avaliação, nos termos do art. 256 da Lei das Sociedades Anônimas, bem como (ii) o valor de reembolso, e (iii) o prazo e os procedimentos a serem adotados para acionistas que desejarem exercer o seu direito de recesso. Ademais, informamos que, caso a ratificação da Aquisição dê ensejo ao direito de recesso, o acionista que dissentir da referida ratificação, a ser deliberada na Assembleia Geral mencionada acima, terá o direito de exercer seu direito de retirada, desde que inscrito nos registros da Companhia no dia útil anterior à 20 de janeiro de 2014. A Companhia manterá o mercado informado sobre os fatos subsequentes relacionados à Aquisição.
Fonte: Ser Educacional.


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